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我国钕铁硼行业专利申请量占比分析及相关国家产业政策梳理

发表时间:2018-07-02

发力全球专利布局,中国渐显锋芒


中国钕铁硼相关专利年均申请量快速增加。从全球专利分布来看,日本在钕铁硼领域的专利申请量排名第一,约有 3700 项;中国排名第二,约有 2500 项,次之是美国、欧洲等。截至目前,稀土永磁专利的申请经历过两个高峰期:第一次出现在 1987 年左右,主要以日本专利申请为主,在此期间钕铁硼技术获得突破性进展;第二次出现在 2013 年左右,主要以中国和日本申请为主,专利集中在烧结钕铁硼成分改进和工艺改进方面。 

我国自 20 世纪 80 年代初开始钕铁硼永磁材料的研究生产以来,历经 30 年的发展,取得了长足的进步。我国的钕铁硼相关专利的年均申请量自二十一世纪初至今快速增长,总申请量全球占比从 1985 年的 3.8%提升到 2013 年的 73.9%(因为专利申请需要一定的审查时间才能公开,专利申请正常公开时间为从申请日起 18 个月,因此目前只能统计至 2013 年数据)。 

中国钕铁硼专利申请量全球占比剧增.png

中国钕铁硼专利年均申请量快速增长.png


国内企业联合成功诉讼日立金属,但高端钕铁硼下游市场仍有较高进入门槛 


日立金属利用无效的核心专利,对烧结钕铁硼领域进行专利封锁,要求未得到其授权的企业不得生产和销售烧结钕铁硼,导致大量中国企业无法出口烧结钕铁硼,无法实现产业结构升级。日立金属总部位于日本东京,是全球最大的生产、销售烧结钕铁硼企业。通过并购和自行研发,日立金属目前拥有 600 多项稀土烧结钕铁硼的专利权。日立金属采取许可的形式是在其专利覆盖的区域授权被许可人,在日立金属的相关专利之下生产和销售烧结钕铁硼磁体。

但是中国没有通过其专利申请,因此中国的钕铁硼企业可以在国内生产和销售烧结钕铁硼,但无法销售至国外。 

中国有 200 多家钕铁硼企业,生产了几乎占全球产量 80%的钕铁硼。日立金属只授权了中科三环等八家中国企业具有烧结钕铁硼的专利使用权,其他未获授权企业受制于日立金属的专利封锁,则无法进入美国、欧洲等高端市场,这导致国内烧结钕铁硼磁体的整体产能偏低端,产业结构无法升级。 

日立金属仅授权了 8 家中国企业烧结钕铁硼的专利使用权.png


中北通磁等国内企业成立稀土联盟,对日立金属提起诉讼,最终判定其 2 项核心专利无效。


2013 年 8 月,沈阳中北通磁科技股份有限公司等 7 家企业成立了稀土联盟,对日立金属的专利封锁实施反击。2014 年 8 月 11 日,稀土联盟向美国专利商标局提起了针对日立金属核心专利 6491765 和 6537385(也正是 2012 年 8 月对包括 4 家中国稀土永磁企业在内的 29 家企业在美国国际贸易委员会发起“337 调查案件”中的两个专利)的无效程序,2016 年 2 月 8 日,美国专利商标局的专利审判和上诉委员在对该案的双方复审程序中对日立金属拥有的这两项美国专利的部分权利要求以“相对于现有技术而言显而易见”为由,判定其无效。此次诉讼获胜有望打破日立金属对我国企业的专利封锁,削减专利抽成费用,提升国内产品出口需求。下游市场国际化进程中龙头企业仍将维持领先地位。出口市场的打开为国内稀土磁材企业带来的机会并不均等,持续较大程度受益的仍为已占据龙头地位的一二梯队企业。原因有三: 

一是客户门槛:龙头企业已获得专利授权多年,有着丰富的海外营销经验并已积累了可观的客户资源。海外客户对于产品质量、稳定性、技术、环保安全等方面都有严格的要求,通过海外客户的资质认证通常也需要较长的时间(2-3 年或以上),刚刚进入市场的企业相比于耕耘多年的龙头企业优势十分有限; 

二是原材料:在原材料供给出现限制因素的情况下,有着良好现金流和上游客户关系的大型企业更容易获得稳定的原材料供给,同时由于需求量大的因素有着一定的价格话语权,并对规模相对较小的企业形成资源压制。 

三是技术壁垒:国外市场需求多集中于高端领域,如消费电子、汽车 EPS 及新能源汽车电机、高端工业机械等方面,缺乏技术积累、长期供给低端市场的企业无法满足高端客户的需求。 


国家产业政策重点鼓励高端钕铁硼永磁产业发展 


国家工信部发布《稀土行业发展规划(2016-2020 年)》,指出目前我国企业在稀土高端材料中国际市场份额约为 25%,争取到 2020 年,高端功能材料市场占有率指标达到 50%以上。在稀土永磁传统应用领域,受益于经济全球化带来的通讯、信息产业市场的蓬勃发展,稀土永磁材料的需求量大幅提升。与此同时,在“节能环保、低碳经济”的大背景下,各国相继出台相关政策,鼓励发展新能源汽车、风力发电、节能电机及变频家电等新兴行业,从而为稀土功能材料(主要是磁性材料)提供了更大的发展空间。 

近年国家出台多项政策文件鼓励高端钕铁硼永磁产业发展,且 2016 年以后政策愈发频繁。

“十二五”期间,国家将稀土功能材料列入重点支持的七大战略性新兴行业,为稀土功能材料发展制定了积极支持的产业政策,并对该行业进行整顿,以保证其长期有序的规范发展,其中稀土永磁材料为稀土材料中发展最快、所占比重最大的行业领域。国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》已将高性能稀土磁性材料列入鼓励类项目。

政策密集出台促进稀土永磁材料发展.png

资料来源:中国报告网整理  


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